Auf der Suche nach Vampiren finden der Vampirforscher Professor
Abronsius und sein Assistent Alfred in einem transsylvanischen
Bergdorf Quartier. Sarah, die schöne Tochter des Wirts Chagal verdreht
nicht nur Alfred den Kopf. Auch Vampirgraf von Krolock findet Gefallen
an ihr und lädt sie zum Mitternachtsball in sein nahe gelegenes
Schloss ein.